Dans le royaume de Fiore, il existe plusieurs races magiques, dont les dragons. Ils sont craint par les humains, qui les croient bestiaux et sanguinaires alors que ce sont des êtres bons, nobles et civilisés. Pourtant, une femme humaine du village de Garden nommée Iris ne croyait pas que les dragons étaient sauvages. Cela attira l'attention du roi des dragons: Ignir Dragnir. Il se mis à l'observer sans qu'elle ne le sache. Elle l'intriguait au plus point, le fascinait même. Il finit par tomber amoureux de sa beauté sans égal, de sa compassion digne d'un ange et de son ouverture d'esprit sans frontières . Puis jour, il se montra enfin. Iris fut émerveillée par l'être qui se tenait devant elle. Un lien indéfinissable mais très fort se tissa immédiatement entre eux. Ils se retrouvèrent dans la forêt tous les soirs. Puis un jour, Ignir lui démontra une capacité que les dragons gardaient secrète. Devant ses yeux, il s'entoura d'un cocon de lumière rose et un jeune homme aux cheveux rouges en sorti. C'est à cet instant qu'il avoua son amour à sa chère humaine. La jeune femme lui répondit la même chose et s'embrassèrent passionnément. Neuf mois plus tard, Iris présenta ses fils aux cheveux roses et noirs, sa fille aux cheveux roses et son amour à ses amis. Bien sûr, la femme aux cheveux de nuit omît de leurs révéler son espèce. Natsu développa un lien très fort avec son frère Night et sa sœur Klara . Les trois enfants étaient inséparables. Ignir leurs avait même fait des écharpes assortie avec ses écailles. Toutes trois blanches. Lors de leurs trois ans, Natsu, Klara et Night se transformèrent de manière très surprenante. Leurs jambes et leurs bras devinrent ceux d'un dragons à partir de l'articulation. Des cornes leur poussèrent aux coudes, aux genoux et aux épaules. Des écailles apparurent sur leur ventre, leur torse et sur le haut de leur dos. Des ailes de dragon poussèrent entre leurs omoplates et une petite queue à la taille. Leurs dents devinrent des cros et de petites cornes poussèrent dans leurs cheveux. Leur front et leurs tempes se couvrirent aussi d'écailles et finalement, leurs yeux devinrent verticaux. Ceux de Natsu devinrent rouges, Ceux de Klara devinrent roses et ceux de Night devinrent noirs. Sa mère paniqua à l'idée que son village s'en prenne à ses enfants . Ignir leurs apprit donc un sort permettant de cacher leurs traits de dragon. Un mois plus tard, Iris accouchait avec sa famille et ses amis. Elle donna naissance à un autre fils qu'elle nomma Roméo. Mais malheureusement, seulement quelques instants plus tard, Roméo subit la même transformation que ses frères et sœur . Cela terrifia les villageois qui accusèrent les parents de pratiquer la magie noir. Un mage du vide propulsa Ignir à l'autre bout du village et un mage de feu fit exploser la maison. Lorsqu'Ignir revint enfin chez lui, il était trop tard. Iris était étendue sur le sol, un morceau de planche planté dans le cœur. Ses enfants eux, avaient disparu. Il compris alors qu'il avait perdu sa famille. Son corps s'enflamma et il redevint un dragon en poussant un rugissement digne du plus abominable des démons. Sa colère fut telle qu'à son retour dans son royaume, il ne restait plus du village que des cendres.

Pourtant, ses enfants n'étaient pas morts. Lorsque la maison avait explosé Natsu avait prit Roméo dans ses bras pour le protéger. Lorsque ses pensées redevinrent claires, il remarqua que les villageois avaient fuis. Il en fut ravis, mais sa joie s'évanouit lorsqu'il vit la planche plantée dans le corps inerte de sa mère. Il se leva et se rendit contre qu'il ne voyait son père, Night ou Klara nul part et crut qu'ils étaient mort aussi. Il sentit qu'il venait de perdre une partie de son cœur. Le rose se leva lentement et posa un regard tendre sur le nouveau-né dans ses bras. Il l'enroula délicatement dans l'écharpe orange que leur père avait préparé pour lui et dit d'une voix déterminée:

-Roméo, mon frère, tu est la seule famille qu'il me reste et je jure sur ma vie que je ne laisserai jamais rien t'arriver.

Il reprit alors ses traits de dragon et déploya ses longues ailes. Un peu plus tard, à la caserne de l'armée, une gamine aux cheveux roses et avec une écharpe blanche parlait avec le capitaine.

-Dis-moi, petite? Pourquoi veux-tu tant entrer dans l'armée?

-Car c'est le seul moyen que j'ai de retrouver mes frères.

-Dans ce cas, Klara Dragnir, je vais t'y aider.

Au château du roi, par contre, une toute autre scène avait lieu. Un gamin en cape noir et au visage masqué par une longue écharpe en écailles recouverte de cendres noires était en train de parler avec le roi Jude.

-Mon seigneur, j'ai le malheur de vous annoncer qu'une humaine a osé donner deux fils à un dragon.

-Quoi!!! Je vais tous les faire exécuter!

-Ce ne sera pas nécessaire. La femme est morte et le dragon est rentré chez lui. Par contre, les fils sont en liberté.

-Je vais prévenir le peuple. Nous retrouverons ces monstres.

-Si vous l'acceptez, j'aimerais avoir l'honneur de les exécuter. Je vais venger mon village. Moi, Night Dragnir, le seul survivant de la fureur du dragon, je jure de venger le village de Garden des deux monstres qui ont causé sa perte.

Ainsi commence la légende des demi-dragons.