Três jovens, e o destino de dois mundos.
Midgard, uma terra misteriosa onde habitam todos os seres lendários que o mundo já vira, fadas, gnomos, elfos, dragões, demônios, anjos, no passado era o paraíso, mas com a ascenção de um elfo negro como a noite, o inferno se estabeleceu. Após sangrentos conflitos visando a paz, ela finalmente aconteceu. Mas Midgard já mais sera o que foi no passado, resquícios do legado do elfo rebelde, individualismo e a incessante busca por poder corromperam Midgard, as trevas podem voltar a qualquer momento, cabe aos três jovens salvarem a terra e Midgard.