Merlin und sein König reiten die Strasse entlang Richtung Schloss. Die Luft ist frisch und die Sonne scheint. Es ist ein herrlicher Tag. Dennoch liegt Streit in der Luft. Der junge Zauberer und sein König sind sich mal wieder nicht einig. Lautstark diskutieren sie.
"Arthur bitte, ich muss dieses Schwert suchen gehen. Es ist gefährlich." Sein König schüttelt den Kopf: "Wenn du mir nicht sagst wo, wirst du nicht gehen. Ich werde dir nicht erlauben, allein danach zu suchen." Merlin seufzt: "Ich kann Euch nicht mitnehmen, ich habe Euch doch bereits von meiner Vision erzählt. Ich habe Euch sterben sehen." Aber sein König gibt so schnell nicht klein bei: "Und ich habe gesehen, was dieses Schwert bei dir verursachen kann. Wenn es genau so mächtig ist wie meines, ist es auch gefährlich für dich. Vergiss es."
Merlin schüttelt den Kopf: "Aber versteht doch, ich muss dieses Schwert finden. Und zwar bevor es für Euch gefährlich wird. Ich mache mir Sorgen um Euch. Ich hatte diese Vision mit Sicherheit nicht umsonst. Dieses Schwert wurde von Morgana für Mordred im Atem des Drachen geschmiedet. Es besitzt große Macht. Es ist meine Pflicht, es zu suchen und irgendwohin zu bringen, wo es keinen Schaden anrichten kann." Arthur lächelt: "Deine Sorgen rühren mich wirklich, aber du wirst meine Meinung nicht ändern. Du wirst nicht allein gehen. Entweder wir suchen dieses Schwert gemeinsam oder gar nicht."
Damit gibt er seinem Pferd die Sporen und reitet davon. Missmutig folgt Merlin seinem König. Kurz vor dem Schloss holt er ihn ein: "Bitte Arthur überlegt es Euch doch wenigstens. Ich kann auch einen der Ritter mitnehmen. Was ist mit Sir Percival?" Arthur sieht seinen Diener an: "Du weißt genau, dass Sir Percival Camelot verlassen hat und auf dem Weg zu Gwaine ist." Er atmet tief durch: "Ich bleibe bei meiner Entscheidung, entweder wir gehen gemeinsam oder gar nicht." Seite an Seite reiten beide in den Schloßhof.
Arthur springt von seinem Pferd und reicht Merlin die Zügel. Merlin versucht es ein letztes Mal: "My Lord bitte. Ich muss das tun. Ich hätte es schon viel früher tun müssen. Dieses Schwert muss gefunden werden. Und ich muss das allein machen. Ich kann Euch unmöglich in euren Tod führen. Diese Vision, ich kann sie nicht ignorieren." Arthur läuft die Treppe hinauf. Bevor er das Schloss betritt, sieht er sich noch einmal nach Merlin um: "Merlin, ich verbiete dir allein nach dem Schwert zu suchen. Ich verbiete dir, allein das Schloss zu verlassen. Das ist ein Befehl!" Merlin nickt seinem König zu, ihre Blicke treffen sich. Arthur dreht sich um und verschwindet im Schloss.