Cuando la estudiante de literatura Nanoha Steele-Takamachi es obligada a entrevistar al exitoso y joven Fate grey-Harlaown para la revista de su escuela, ella lo encuentra atractivo, enigmático e intimidante. Convencida de que su entrevista salió mal, intenta sacar a grey fuera de su mente, hasta que el aparece en la tienda de las afueras de la ciudad en donde ella trabaja a tiempo parcial.
La mundana e inocente de nanoha , se sorprende al notar que ella quiere a este hombre y cuando el le advierte que se mantenga alejada ,solo aumenta su desesperación por estar cerca de el. Incapaz de resistirse a la belleza, ingenio y espíritu independiente de nanoha, fate admite que la desea, pero en sus propios términos.
Impresionada pero emocionada por los singulares gustos eróticos de fate, nanoha duda por todas las trampas del éxito- su negocio multinacional, su gran riqueza, su amada familia adoptiva-, fate es un hombre(hermafrodita con cuerpo de hombre ) atormentado por demonios y consumado por la necesidad de controlar. Cuando la pareja se embarca en una relación apasionada, física y atrevida, nanoha aprende mas acerca de sus propios deseos oscuros, así como también fate grey harlaown escondido del escrutinio publico.
¿Puede su relación trascender la pasión física? ¿Nanoha se encontrara así misma sometiéndose al auto indulgente Maestro? Y si lo hace, ¿ seguirá amando lo que encuentre?