Hinata hanyalah gadis biasa dengan penampilan yang cukup eksentris dibanding dengan murid yang lain. Dia pendiam, tak banyak bicara dengan otak yang bisa dikatakan di atas rata-rata dan selalu menjauhi masalah. Akan tetapi, di semester pertama awal kenaikan kelas semua berubah saat teman sekelasnya justru berbuat masalah dengannya. Bully, kekerasan, hinaan adalah makanan sehari-harinya.
Adalah Uchiha Sasuke, tampan, pandai, dan kaya yang menjadi dalang dari bullyan itu. Entah sebab apa hingga menjadikan Hinata sebagai target bulan-bulanan dari murid lain.
Naruto sebagai sahabat dari Uchiha Sasuke awalnya hanya berniat menolong Hinata, namun lama kelamaan pertolongannya itu malah membuatnya merasakan perasaan ingin melindungi. Rasa cinta perlahan terbentuk sampai pada taraf ingin memiliki. Sayangnya, janjinya pada teman masa kecilnya justru membuat dirinya dilemma. Antara memilih cintanya yang sekarang ataukah teman masa kecilnya.
Di sisi lain, Sakura yang mengingat janji masa kecilnya dengan Sasuke justru menaruh harapan yang besar. Akan tetapi, Sasuke sendiri justru melupakan janji mereka.