In der Millionenmetropole L.A. braut sich etwas zusammen: immer mehr Menschen verschwinden. Ein ganz klarer Fall für Buffy und ihre Freunde, die dem Spuk auf den Grund gehen wollen. Nicht zuletzt Willow hat großes Interesse daran, denn Star, eine der Vermissten, ist eine Freundin von ihr. Von Giles erfahren sie, dass die Verschwundenen eins gemeinsam haben: sie alle hatten irgendwie mit der Welt des Übernatürlichen zu tun. Bei einem ihrer Streifzüge trifft Buffy ihre große Liebe Angel wieder und beide wissen, dass sie noch immer dasselbe füreinander empfinden. Die Ereignisse werden immer undurchsichtiger, als Giles vom Rat der Wächter den Befehl erhält mit seinem Schützling zu einer Konferenz der Wächter zu erscheinen. Dort treffen sie auf den seltsamen Bewahrer, der den Rat unter seine Kontrolle gebracht zu haben scheint. Er deckt den Hintergrund der Vermisstenfälle auf: als Buffy und ihre Freunde vor fast einem Jahr den Höllenschlund schlossen, nahmen sie den Kräften des Bösen ein Tor zu unserer Welt. Und jetzt explodiert es in der realen Welt und läßt die Leute verschwinden. Die Welt droht im Chaos zu versinken und Buffy soll das wieder in Ordnung bringen, ist sie doch maßgeblich dafür verantwortlich. Außerdem soll sie Spike und Angel töten, die ein Ungleichgewicht zwischen Gut und Böse darstellen sollen. Alle Proteste und Drohungen sind sinnlos, denn wenn sie sich weigert etwas zu unternehmen, dann werden andere geschickt. Buffy beschließt Spike zu warnen und Angel zu den Zigeunern zu bringen, damit die ihnen helfen. Giles soll sich mit Willow und seiner neuen Wächterschülerin Sandrine um die Wiederöffnung des Höllenschlunds kümmern. Beides gelingt: Angel wird durch die Zigeuner von seinem Dämon befreit und steht nun zwischen Menschlichkeit und unnatürlichem Dasein. Giles und Willow gelingt es dank einer Beschwörung und der Hilfe ihrer alten Freunde Oz und Xander den Höllenschlund wieder zu öffnen und auch die Verschwundenen sind wieder da. Doch irgendetwas scheint entsetzlich schief gegangen zu sein - und niemand kann die Folgen absehen. Buffy und Angel finden die wahre Identität des Bewahrers heraus. Der ist ein Dämon, der die Wächter unter eine Massenhalluzination gesetzt hat. Doch wer steckt dahinter? Was hat dieser Jemand vor und könnte Willow helfen, wenn sie sich nur erinnern könnte was bei der Beschwörung geschehen ist?
Viel Arbeit liegt vor den Freunden und wie immer arbeitet die Zeit gegen sie. Zu allem Überfluss findet Buffy auch noch heraus, dass sie schwanger ist – was eigentlich unmöglich sein sollte…
2