Un cambio de un vial de sangre de dragón para salvar la vida de su hermano, Hermione Grenger se ofrece a sí misma como sacrificio a uno de los clanes británicos de cambia-formas dragones. Ser un sacrificio significa firmar un contrato para vivir con los cambia-formas dragones por seis meses para tratar de concebir un hijo. Sin embargo, su hombre dragón asignado, es todo menos fácil. Es alto, serio, y alfa hasta los huesos. Hay un solo problema; odia a los humanos.
Debido a que los cazadores humanos de dragones mataron a su madre, Draco Malfoy desprecia a los humanos. Desafortunadamente, su clan está en la desesperada necesidad de crías para repoblar sus números y su turno de servir a una mujer humana. A pesar de sus planos de sexo y alejarse, su interior tiene otras ideas. La curvilínea mujer humana tienta a su bestia interior como ninguna otra.