Regina esce sul balcone mentre dentro nel palazzo di Camelot i festeggiamenti continuano. I suoi pensieri si perdono come il suo sguardo tra le stelle. L' oscurità che le avvolge riporta inevitabilmente la sua memoria alle tenebre avviluppate intorno alla figura della Salvatrice.
Ad un tratto percepisce qualcuno dietro di sé, ma prima che possa girarsi sente qualcosa vicino all'orecchio e una melodia inizia a suonare. Si volta lentamente e con stupore vede Emma sorriderle con l'altra cuffia nell'orecchio, il cavo bianco ad unirle. Il lettore mp3 di Henry, realizza Regina. Sta per aprire la bocca per domandarle cosa stia facendo quando Emma la precede chiedendole: "Solo un ballo.". La mora dapprima la guarda confusa ma, dopo una breve esitazione, accetta con un sorriso. Solleva il braccio per mettersi in posizione ma Emma la stupisce poggiandole le mani sui fianchi attirandola verso di sé. Regina arrossisce e dopo un attimo di smarrimento passa le braccia intorno al suo collo. L' imbarazzo svanisce appena le due iniziano a ballare sulle note di una struggente melodia. Si muovono guardandosi negli occhi e al ritornello Emma si avvicina al suo orecchio e le sussurra cantando: "Killing me softly…". Regina sente brivido scorrerle lungo la schiena. Si accosta ad Emma e poggia la testa sulla sua spalla continuando a ballare con lei.