Jung Taekwoon, aka Leo, seorang vampir yang usianya sudah lebih dari ratusan tahun. Ia menjadi vampir di usia 25 tahun waktu itu. Saat itu sedang terjadi perang, dan kekasihnya Hongbin tewas saat itu juga. well, vampir juga bisa mati jika mereka dibunuh dengan pedang khusus. Pedang itu hanya bisa dibuat oleh seorang penyihir dengan kekuatan tinggi. Dan penyihir seperti itu juga hanya satu. Sayangnya, hubungan vampir dengan penyihir tidak pernah akur. Itulah mengapa para penyihir ingin sekali melenyapkan vampir saat itu. Leo dan semua vampir yang masih bertahan segera pergi sejauh mungkin dan bersembunyi.
Ratusan tahun berlalu, Leo, Ravi, dan Hakyeon, tinggal di sebuah kota kecil. Mereka tinggal di balik gunung dan mereka juga telah membangun istana mereka. Mereka juga ikut berbaur dengan kehidupan manusia di kota itu. Hakyeon yang bekerja di sebuah restoran cepat saji, sedangkan Ravi bekerja sebagai bartender.
Leo selalu mengurung diri di istana. ia masih tidak bisa melupakan kekasihnya, Hongbin. hingga suatu malam, ia dipaksa ikut oleh Hakyeon dan Ravi untuk melihat festival di kota itu. Ia melihat... Hongbin. atau mungkin memang Hongbin. atau mungkin ia sedang berkhayal. Tapi lelaki itu sungguh mirip dengan Hongbin. lesung pipit yang indah dikedua pipinya. Leo sangat penasaran, dan ia akan terus mengawasi lelaki yang mirip dengan kekasihnya yang sudah mati itu. ia akan mencari tau lebih lanjut tentang lelaki dengan lesung pipit itu.