PROLOG
Beberapa ratus tahun yang lalu, jauh sebelum adanya para Puella Magi yang bertempur melawan Witch untuk melindungi harapan di dunia, terdapat pendekar-pendekar legendaris yang berkekuatan setara dewa. Mereka bertarung melindungi bumi dari ancaman-ancaman,mulai dari semacam iblis, hingga alien, android, dan bahkan dewa sekalipun. Beberapa dari pendekar tersebut tidak berasal dari bumi atau bisa disebut bukan manusia bumi, terdapat pendekar bangsa saiya dan seorang bangsa planet namek yang mempunyai kesamaan dengan dewa bumi. Pendekar berdarah saiya memiliki kemampuan untuk berubah menjadi ksatria berambut emas, memiliki kekuatan yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, kekuatan transformasi tersebut bernama "Super Saiyan".
Dahulu juga terdapat legenda 7 bola naga yang disebut Dragon Ball. Bola-bola tersebut tersebar keseluruh permukaan bumi dan bila berhasil mengumpulkan 7 buah bola naga tersebut, dewa naga akan muncul dan akan mengabulkan 3 permintaan. Dan setelah semua permintaan sudah dikabulkan, bola naga akan kembali terpencar dan butuh waktu 1 tahun untuk mencari dan meminta permohonan kembali.
Setelah beberapa kali bumi diserang dan dihancurkan, pertempuran akhirnya berakhir, dan dunia menjadi damai. Keberadaan para pendekar legendaris tersebut menghilang begitu saja setelah itu, termasuk 7 bola naga tersebut. Tanpa serangan-serangan tersebut, dunia dan alam semesta terlihat damai dan lahirlah para incubator.
Incubator adalah makhluk kosmik, yang memiliki tujuan untuk menangkal atau mungkin meniadakan Entropi ;prinsip bahwa pengeluaran energi lebih sedikit daripada pemasukan energi, yang akhirnya menyebabkan alam semesta akan mati perlahan-lahan. Untuk itu mereka mengambil energi baku dari sumber yang tampaknya dikecualikan oleh Entropi, emosi gadis dalam masa pertumbuhan tahap kedua (14-18 tahun). Untuk memanen energi ini, mereka membentuk kontrak yang mengabulkan permintaan semustahil apapun dengan sebagai gantinya, mereka harus jadi puella magi dan bertarung melawan para witch yang akan menjatuhkan Grief Seed untuk memurnikan jiwa puella magi yang terkurung dalam Soul Gem. Energi yang dihasilkan selama proses ini kemudian dipanen oleh Incubator melalui cara-cara yang tidak diketahui. Incubator menyembunyikan fakta, bahwa bila seorang puella magi jatuh dalam keputus-asa'an, mereka akan berubah menjadi witch. Dan witch akan memangsa banyak manusia lalu akan bertarung dengan para Puella Magi, menjadi siklus tanpa akhir. yang akan menjadi sumber energi mereka yang tanpa batas, demi menjaga keseimbangan alam semesta.
Para Incubator takut akan bangsa Saiya dan Namek. Mereka bisa melihat para incubator yang sebenarnya hanya bisa dilihat oleh puella magi dan kandidat puella magi. Konon cahaya dari seorang super saiya yang berhati bersih akan menghilangkan semua duka dari soul gem yang kotor tanpa memerlukan grief seed. Dan bangsa Namek yang memiliki darah dewa bisa membuat Dragon Ball sehingga kontrak para Incubator tidak diperlukan lagi. Hilangnya dragon ball dan keberadaan bangsa saiya dan namek di bumi membuat para incubator leluasa berjalan di bumi. Mereka tidak menyadari bahwa terdapat satu manusia berdarah saiya di bumi.
Opening
Dan Dan Kokoro Hikareteku
Lyricist = Sakai Izumi
Arranger = Oda Tetsurou
Composer = Hayama Takeshi
Singer = FIELD OF VIEW
DAN DAN Kokoro hikarete 'ku
Sono mabushii egao ni
Hatenai yami kara tobidasou Hold my hand
Kimi to deatta toki
Kodomo no koro taisetsu ni omotte ita basho wo omoidashita n' da
Boku to odotte kurenai ka
Hikari to kage no Winding road Ima to demo yatsu ni muchuu na no?
Sukoshi dake furimukitaku naru you na toki mo aru kedo
Ai to yuuki to hokori wo motte Tatakau yo
DAN DAN Kokoro hikarete 'ku
Kono hoshi no kibou no kakera
Kitto dare mo ga eien wo te ni iretai
ZEN ZEN Ki ni shinai furi shite mo
Hora Kimi ni koi shite 'ru
Hatenai yami kara tobidasou Hold your hand
Bagian prolog selesai. Maaf bila ada kesalahan kata atau cerita kurang jelas karena ini cerita pertama saya. Silakan dibaca dan terima kasih.