Die Sonne scheint in Camelot. Es ist beinahe Mittag und es ist heiß. Merlin liegt noch immer in seinem Bett und schläft tief und fest. "Merlin! Merlin, wo steckst du?" Der junge Zauberer schreckt hoch. Er sitzt in seinem Bett und hält sich seinen Kopf. Er stöhnt. Erneut ruft ihn die Stimme seines Herrn. "Merlin, ich warte!" Merlin sieht sich um. In seinem Zimmer befindet sich außer ihm niemand weiter. Woher kommt die Stimme? Als sein König sich erneut wütend mit den Worten "Merlin, raus aus dem Bett! Beweg dich!" meldet, begreift er, daß Arthur ihn soeben in seinem Kopf per Gedankenrede gerufen hat. Er seufzt. Wenn nur sein Kopf nicht so schmerzen würde. Die Stimme des Königs wird noch lauter. "Merlin, du wirst augenblicklich zu mir kommen. Jetzt!" Merlin schließt die Augen. Vorsichtig antwortet er: "My Lord, ich beeile mich. Ich bin gleich bei Euch." Dann endlich ist Ruhe in seinem Kopf. Und Merlin lässt sich zurück aufs Bett sinken. Für einen Moment lang genießt er die Stille.
Aber Arthur kennt ihn zu gut. "Merlin, nochmal rufe ich nicht. Solltest du nicht innerhalb der nächsten fünf Minuten hier sein, schicke ich dir die Wache vorbei. Dann kannst du in Ruhe in einer Zelle weiterschlafen." Der junge Zauberer setzt sich auf. Der König klingt jetzt doch ziemlich sauer. Er steht auf und schwankt aus seinem Zimmer. Sein Kopf dröhnt und sein Magen ist kurz davor sich zu entleeren. Als er Gaius Zimmer betritt, sieht dieser ihn mitleidig an. "Merlin musstest du es auch so übertreiben? Du weißt doch, dass du mit den Rittern nicht mithalten kannst." Merlin taucht sein Gesicht in kaltes Wasser um einigermaßen wach zu werden. Noch immer hat er das Gefühl, jemand würde mit einem Hammer auf seinem Kopf herumtrommeln. Als er aufsieht, sieht er in die Augen seines Königs. "Arthur!" Der König von Camelot sieht ihn wenig begeistert an. "Merlin was ist los? Ich rufe schon den ganzen Morgen nach dir? Hast du mich nicht gehört? Und wieso hast du bis eben faul im Bett gelegen?" Ohne dass er es beabsichtigt, wird er dabei immer lauter. "Jetzt rede endlich. Merlin! Hörst du mir überhaupt zu?"
Merlin nickt und hält sich seinen Kopf. "Arthur bitte, ich mache alles, was ihr wollt, aber bitte seid nicht so laut.. Mein Schädel dröhnt bei jedem eurer Worte.." Jetzt ist der König erst recht sauer. Er schreit ihn an. "Du wirst dich augenblicklich in meine Gemächer begeben und mit deiner Arbeit beginnen." Wütend dreht er sich um und verlässt das Zimmer. Gaius sieht ihm verwundert nach, dann wendet er sich seinem Ziehsohn zu. "Was ist los? Habt ihr beide euch gestritten?" Merlin schüttelt den Kopf. "Ich habe keine Ahnung. Ist heute ein besonderer Tag? Habe ich was vergessen?" Gaius überlegt kurz. "Nein, nicht das ich wüsste." Merlin greift sich im vorbeigehen noch einen Apfel, dann verlässt auch er das Zimmer.
Als Merlin das Zimmer seines Herrn betritt, sieht Arthur aus dem Fenster. "Merlin, schön das du es auch endlich geschafft hast, hier zu erscheinen." Sein Diener stellt sich neben ihn und sieht ebenfalls hinaus. "Arthur was ist los? Ich weiß, ich habe verschlafen, aber das ist doch nicht der Grund weshalb Ihr so gereizt seid." Arthur seufzt. Er sieht Merlin jetzt an und macht augenblicklich einen Schritt zurück. "Merlin, du riechst wie eine ganze Taverne. Sag mir nicht, daß das der Grund ist, wieso du verschlafen hast!" Sein Freund schweigt. "Merlin, wir haben gesehen, wie Mordred auferstanden ist, und du gehst dich betrinken?" Merlin sieht zu Boden. "Ich fürchte doch. Als ich gestern Abend bei Euch fertig war, liefen mir Sir Galahad und Sir Percival im Schloßhof über den Weg. Ich konnte Ihnen nicht entkommen. Sie haben mich einfach mit sich gezogen. Wir haben auf Sir Percivals Rückkehr angestoßen und dann auf Sir Gwaine. Und natürlich auf Euch.." "Und schon warst du total betrunken. Dann grenzt es ja direkt an ein Wunder, dass du jetzt tatsächlich schon auf den Beinen bist."
Arthur sieht ihn vorwurfsvoll an. "Und du hast nicht einen Moment daran gedacht, dass ich Percivals Geschichten von Gwaine auch gerne gehört hätte?" Jetzt klingt er fast ein bißchen beleidigt. "Wieviel haben die anderen Beiden getrunken?" Merlin schüttelt den Kopf. "Das kann ich nicht sagen. Als ich gegangen bin, waren sie noch immer gut dabei." Sein König sieht wieder aus dem Fenster. "Auch das noch. Nicht genug, dass du noch immer betrunken bist, jetzt findet mein tägliches Training auch noch mit zwei betrunkenen Rittern statt." Er seufzt. "Erst Mordred, dann geht ihr euch ohne mich amüsieren und nicht zuletzt diese furchtbare Trockenheit. Es hat seit Wochen nicht geregnet." Er sieht wieder zu Merlin. "Ist es da verwunderlich, dass mich deine Sorglosigkeit ärgert?" Merlin schüttelt den Kopf. "Verzeiht." Sein König nickt. "Dann jetzt an die Arbeit. Ich werde zum Training erwartet. Du musst mich fertig machen. Hast du meine Rüstung wenigstens vorbereitet?" Merlin nickt. "Natürlich My Lord." Der junge Zauberer geht zur Tür. Bevor er das Zimmer verlässt um Arthurs Rüstung zu holen, hält er inne. "Arthur? Ihr wisst, wie glücklich ich bin, wenn Ihr den Kristall benutzt um mich in Gedankenrede zu rufen. Aber Ihr habt Recht. Wir müssen vorsichtiger sein. Wir sollten die Gedankenrede in Zukunft nur im Notfall benutzen." Der König von Camelot grinst: "Du hast immernoch Kopfschmerzen!" Merlin sieht ihn vorwurfsvoll an. Und Arthur fügt hinzu: "Schon gut. Du hast ja Recht."