Lors d'une mission, la troupe de Lucy fait la rencontre d'une louve rodant dans un village. Ils ne s'attendaient pas à ce que cette dernière soit en vérité une luminite, un être d'une race ancienne et oubliée, pouvant à sa guise changer de forme entre l'humain et le loup. Ikha, coincée dans son corps lupin à cause de mage peu scrupuleux, va devoir leur demander de l'aide, et se faire comprendre pour regagner sa forme humaine.