Vincent Phantomhive al parecer a perdido la cordura tras la muerte de su esposa, en la mirada azulina de su pequeño hijo similar a la de su hermosa Rachel ha encontrado su delirio, su locura... Sometiendo a su propio hijo a sus más bajos instintos. El odio de Ciel hacia él es evidente más parece disfrutar de su desprecio, al parecer que mientras más lo humilla forma un extraño lazo de amor con su hermoso hijo.
Ciel por su parte se ha refugiado en el odio que alberga en su ser, al sentirse el juguete de su padre en este perverso juego de placer, del cual el no disfruta. Buscando venganza por su humillación decide hacer un pacto infernal, es donde aparece un demonio a quien el llamó Sebastian Michaelis, este aprovechando la vulnerabilidad del joven comienza a disfrutar del placer que este le regala. Ambos al principio solo lo hacen por motivos meramente egoístas, pero al final terminarán descubriendo que algo más fuerte los termina uniendo y descubriendo como el amor es la fatalidad que puede sellar nuestros destinos.
Nocturno de celaje deslumbrante
tu encanto rememoro a cada instante
romance del momento en que vivieras
con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada
un amor que nadie tuvo para mi
aunque aciago el destino, dividió nuestro camino
y angustiado para siempre te perdí.
Fatalidad signo cruel, en su rodar se llevo
el mas valioso joyel que tu querer me brindo
el calor permanente de un cariño,
que habido como un niño de ti tanto esperé.