Als Merlin sich umsieht, entdeckt ein kleines Boot, das am Ufer des Sees im Wasser schwimmt. Er ruft: "Wir müssen ihn in das Boot legen und entkleiden!" Percival springt ins Wasser und zieht das Boot heran. Fassungslos sieht er Merlin ihn: "Entkleiden?" Merlin hebt den Kopf seines Königs an und beginnt damit ihm das Kettenhemd auszuziehen. Percival kommt zurück an Land und hilft Merlin Arthur in das Boot zu legen. Merlin sieht zur Insel herüber: "Das ist ein heiliger Ort. Sie werden ihn den See in Waffen und Rüstung nicht passieren lassen." Percival hält inne: "Ihn? Werden wir ihn nicht begleiten?" Merlin schüttelt den Kopf: "Ich wünschte wir könnten. Aber man kann den See nur im Angesicht des Todes passieren." Sir Percival schaut nicht gerade begeistert. Skeptisch sieht er zur Insel hinüber. Dort ist nichts zu erkennen. Selbst um die Insel zu erspähen, muss man sehr genau hinsehen, denn die Insel ist umgeben von einen dichten Nebel. Aber Merlin überstrahlt Percivals Zweifel mit seiner Entschlossenheit: "Vertraut mir, bitte."
Der König liegt bis auf die Unterwäsche entkleidet in dem kleinen Boot. Er sieht aus, als ob er schläft. Merlin beugt sich über ihn und streichelt seinen Kopf. Eine letzte Träne läuft ihm über das Gesicht. Er lächelt: "Bis bald mein Freund. Ich werde auf Euch warten." Merlin und Sir Percival treten vom Boot zurück. Wie von Zauberhand schwimmt das kleine Boot in Richtung der Insel los. Beide sehen dem Boot mit ihrem geliebten König nach, bis es ihm Nebel verschwindet. Sir Percival hat immernoch Zweifel. Er schüttelt den Kopf: "Hätten wir nicht doch mit ihm gehen können? Haben wir das Richtige getan? Ich habe kein gutes Gefühl dabei." Merlin starrt zur Insel, er lächelt abwesend: "Er ist hier in Sicherheit. Ich bin mir ganz sicher." Sir Percival wundert sich über Merlin, er dreht sich zu ihm um und starrt ihn an: "Wird er zurückkehren?" Merlin sieht seinem Freund fest in die Augen: "Das wird er." Sir Percival ist beruhigt. Merlin strahlt etwas aus, dass ihn überzeugt: "Wann wird er zurückkehren?" Merlin sieht wieder zur Insel. Zuversichtlich antwortet er: "Um ehrlich zu sein, das weiß ich nicht. Seine Wunde ist sehr tief. Es wird dauern. Vielleicht ein Tag, vielleicht eine Woche, vielleicht ein Jahr. Es dauert so lange wie es dauert, aber am Ende wird er zuückkehren."