Im Ratszimmer unterhalten sich Lord Bayard und der König von Camelot. Merlin und Lady Aine´ treten ein. Bevor Lady Aine´ losrennen kann, flüstert Merlin ihr zu: "Denkt daran, was ich Euch gesagt habe: nicht rennen!" Sie nickt und geht vornehm durch den Raum um Lord Bayard zu begrüßen. Ihr Vormund lächelt sie stolz an: "Aine´ , du bist zurück? Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Wie geht es dir?" Sie lächelt und plappert munter drauf los: "Großartig, ich hatte so viel Spaß.." bis Merlin ihr erneut zuflüstert: "Nicht plappern!" Sie hält inne und verneigt sich leicht: "Lord Bayard, ich werde mich jetzt in meine Gemächer zurückziehen um mich für das Abendessen umzukleiden." Sie dreht sich zu Merlin um: "Ich danke dir für diesen schönen Tag." Dann verlässt sie langsam den Raum. Alle Männer sehen ihr verblüfft nach. Nur Merlin nicht, der lächelt voller Stolz. Als die Tür zufällt, nimmt Arthur seinen Freund beiseite: "Merlin, was hast du mit ihr gemacht?" Merlin lächelt ihn an: "Was glaubt ihr denn? Wir haben uns den ganzen Tag nett unterhalten. Nichts weiter." Arthur schüttelt den Kopf: "Dann geh jetzt, bereite das Abendessen vor. Und Merlin, ich will dich nachher noch mal in meinen Gemächern sehen." Merlin lächelt und verbeugt sich: "Natürlich MyLord." Dann verschwindet er durch die gleiche Tür, durch die eben schon Lady Aine´ gegangen ist. Lord Bayard sieht zu Arthur rüber: "Er ist doch Euer Diener oder? Ihr und Merlin scheint Euch sehr nah zu sein." Arthur lächelt: "Ich kenne ihn seit Jahren. Er würde nie etwas tun um mich zu verletzen. Wenn er sagt, dass sie nur geredet haben, haben sie das auch nur." Arthur dreht sich zu Lord Bayard herum, beide vertiefen sich wieder in ihr Gespräch.
Abends in Lady Aine´s Gemächern. Die junge Frau sitzt vor einem Spiegel. Sie lächelt in Gedanken versunken vor sich hin. Lord Bayard tritt ein und stellt sich hinter sie. Beide sehen sich im Spiegel an. Auch Lord Bayard lächelt: "Du siehst so glücklich aus mein Kind?" Sein Mündel errötet: "Ich bin glücklich. Merlin, er ist so ein lieber Kerl." Sie seufzt. Lord Bayard sieht verwundert zu ihr runter: "Merlin? Arthurs Diener? Magst du ihn?" Verlegen sieht die junge Frau zu Boden: "Das tue ich. Ich mag ihn sogar sehr." Lord Bayards Interesse ist geweckt: "Und würde es dich glücklich machen, ihn zu heiraten?" Lady Aine´ dreht sich aufgeregt zu ihrem Vormund herum: "Ginge denn das? Er ist ein Diener?" Lord Bayard schüttelt den Kopf: "Er ist ein Diener, mag sein. Aber er scheint dich glücklich zu machen. Und wenn ein Diener dich glücklich macht, dann soll es so sein." Glücklich umarmt sie ihren Vormund: "Es würde mich sogar unglaublich glücklich machen!" Ihr väterlicher Freund streichelt ihr über den Kopf: "Dann werde ich mal mit Arthur und Merlin reden. Morgen, für heute ist es Zeit ins Bett zu gehen." Er küsst ihr auf die Stirn und verlässt das Zimmer. Vor dem Spiegel sitzend, lässt er eine glücklich lächelnde Frau im Zimmer zurück.