Als Merlin das Ratszimmer erneut betritt, sind alle Augen erwartungsvoll auf ihn gerichtet. Gwen steht hinter dem Tisch. Die Männer, Gaius, Sir Leon, Sir Percival und Sir Galahad stehen im Kreis um den Tisch herum. Merlin tritt vor den Tisch und sieht zunächst Gaius, dann Gwen an. Gwen sieht ihm in die Augen. "Wo ist er Merlin?" Merlin seufzt. "Er ist auf dem Weg in Lots Königreich. Mordred hat ihn entführt. Er lebt. Noch. Er soll morgen geopfert werden." Alle halten die Luft an. Sir Leon fasst sich als erster. "Er soll was?" Merlin flüstert. "Er soll im Steinkreis von Grange geopfert werden. Dort findet ein großes Fest zu ehren einer besonderen Planetenkonstellation statt." Gwen läuft um den Tisch herum. "Bist du dir sicher?" Merlin nickt. Die Königin atmet durch. "Dann werden wir sofort die Armee in Bewegung versetzen. Wir werden unseren König befreien." Jetzt ist es Gaius der interveniert. "Gwen, das geht nicht so einfach. Der Steinkreis liegt in Lots Königreich. Da können wir nicht so einfach einmarschieren." Und Sir Leon fügt hinzu. "Jetzt wissen wir auch, weshalb der Bote abgefangen wurde." Gwen nickt. "Ich verstehe. Wir werden sofort einen neuen Boten voraussenden." Sie sieht Sir Galahad an. "Ihr werdet gehen. Macht Euch fertig. Ich möchte sichergehen, dass der Bote das Königreich diesmal auch erreicht."

Gerade als der Ritter sich auf den Weg machen will, fügt Merlin noch hinzu. "Da ist noch mehr. Die Menschen dort, die dem Fest beiwohnen. Es sind Familien, Frauen mit Kindern. Und es sind Hunderte, vielleicht Tausende. Wenn Ihr dort angreift, werden unschuldige Menschen sterben." Sir Leon sieht Merlin sauer an. "Unschuldig? Sie haben Arthur entführt und wollen ihn opfern! Was ist daran unschuldig?" Merlin schüttelt den Kopf. "Sie wissen von all dem gar nichts. Mordred benutzt sie als Schutzschild. Er versteckt sich hinter ihnen. Ihr könnt dort nicht so einfach einfallen und alles niedermetzeln." Er hält inne. "Und dazu kommt noch, dass es Euch nicht gelingen wird. Nicht ohne riesige Verluste." Er sieht Gaius an. "Diese Menschen dort, sie alle haben Magie." Ein Schweigen folgt den Worten Merlins. Sir Leon ist entsetzt. "Dann werden wir sie mit unserer Armee allein nicht bezwingen können. Wir brauchen Hilfe." Gwen nickt. "Sir Percival, Ihr macht Euch ebenfalls fertig. Ich möchte, dass Ihr zu Königin Annis und Sir Gwaine aufbrecht. Überbringt ihnen die Nachrichten und bittet Sie in meinem Namen um Hilfe." Der Ritter nickt. "Und Ihr Sir Leon macht unsere Armee marschbereit. Wir werden unseren König retten." Gwen sieht die Ritter ein letztes Mal an. "Wir treffen uns alle an der Grenze zu König Lots Königreich. Beeilt Euch." Die Ritter verneigen sich und verlassen das Zimmer.

Die Königin, Gaius und Merlin bleiben allein zurück. Merlin sieht sie an. "Gwen, bitte. Ihr könnt nicht ernsthaft in Erwägung ziehen, dort alles abzuschlachten." Gaius redet ebenfalls auf sie ein. "My Lady, Merlin hat Recht. Wenn es sich tatsächlich um Frauen und Kinder handelt, könnte das Ganze in einer Katastrophe enden." Gwen seufzt. "Was schlagt Ihr stattdessen vor? Soll ich zusehen, wie Arthur geopfert wird?" Merlin schüttelt den Kopf. "Ich gehe. Ich werde ihn zurückbringen. Entweder ich komme mit ihm an meiner Seite zurück oder gar nicht." Gaius sieht ihn an. "Es ist das Drei-Seelen-Ritual nicht wahr? Deshalb erschöpft es dich auch jedesmal so sehr, wenn ein weiteres Menschenopfer folgt." Merlin nickt. "Merlin, du musst das verhindern. Wenn es stimmt, was man sagt, wird Mordred danach unbesiegbar sein. Er wird die magischen Kräfte in sich vereinen. Das, was er dann machen kann, ist einfach .. unvorstellbar .. " Gwen ist entsetzt. "Ist das wahr?" Merlin nickt. "Aber du wirst doch immer noch stärker sein als er? Wirst du doch? Du wirst Camelot doch weiter beschützen können?" Merlin schüttelt den Kopf. Er atmet tief durch. "Wenn es Mordred gelingt das Ritual zu vollziehen, werde ich es nicht überleben. Es wird meine Seele in Stücke reißen."

Gwen und Gaius halten die Luft an. Gwen nimmt ihn in den Arm. "Das heißt, wenn ich Arthur verliere, verliere ich auch dich?" Merlin nickt. "Aber Ihr werdet Arthur nicht verlieren." Er löst sich von ihr. "Ich bringe ihn Euch zurück. Aber dazu brauche ich etwas Zeit. Wartet mit dem Angriff auf das Fest. Gebt mir eine Chance, das Ganze friedlich zu lösen. Ich bin mir sicher, wenn ich den Menschen dort erst erzähle, was Mordred plant, werden sie sich von ihm abwenden. Sie sind Zauberer. Aber sie sind wie ich. Nur Menschen. Sie sind nicht böse oder gar Monster. Sie wollen diesen Krieg ebensowenig wie Ihr." Gwen seufzt. "Merlin, ich kann dir nicht viel Zeit verschaffen. Das Leben des Königs geht vor." Merlin nickt. "Ich verstehe Euch. Aber überlegt es Euch genau. Wenn Ihr eine Chance haben wollt, das Königreich, sei es mit oder ohne Arthur weiterzuregieren, dann geht es nur ohne diese Schlacht. Dieser Krieg gegen Frauen und Kinder wird Arthur nicht retten. Stattdessen werdet Ihr alle Ritter brauchen um Camelot dann gegen Mordred zu verteidigen. Greift Ihr an, erreicht Ihr genau das Gegenteil. Der Einzige, der dabei gewinnt, wird Mordred selbst sein. Wie wollt Ihr Camelot auf den Leichen von Frauen und Kindern regieren? Noch dazu ohne Ritter? Genau das ist es doch, was Mordred will. Er will, dass Ihr angreift. Denn das wird Camelots Ende sein." Er sieht seinen Mentor noch einmal an. "Ich muss jetzt gehen. Ich .. " Gaius nickt. Dann nimmt er ihn ein letztes Mal in den Arm und rückt ihn fest an sich. Er lächelt ihn hoffnungsvoll an. "Ich weiß. Komm heil zurück." Gwen nickt ihm ebenfalls ein letztes Mal zu. "Bring ihn nach Hause Merlin. Bring ihn nach Hause." Merlin nickt beiden zu und verlässt das Zimmer.