Sir Gwaine und Lord Ryan stürmen in Merlins Zimmer. Der junge Zauberer sitzt auf dem Boden an die Wand gelehnt. Trotzdem Lord Ryan ihm befohlen hatte, wieder ins Bett zu gehen, hat er versucht zu laufen. Merlin hat festgestellt, dass er zu schwach ist. Er kann sich nicht auf den Beinen halten. Jetzt sitzt er verzweifelt auf dem Boden. Tränen laufen ihm über das Gesicht. Er ist wütend auf sich selbst, wütend auf seine Hilflosigkeit. Verzweifelt hat er die Augen geschlossen, er kann Arthur nicht beschützen. Er hat versagt. Sir Gwaine steht über ihm. Geschockt sieht er zu seinem auf dem Boden kauerdem Freund herunter: "Merlin was machst du hier? Und was ist mit Arthur?" Merlin kann nur flüstern, seine Stimme zittert: "Seht mich an, ich kann nicht mal mir selbst helfen. Dabei muss ich meinem König retten." Er öffnet die Augen und sieht zu Gwaine auf: "Ihr müsst ihn retten. Ich habe versagt." Sir Gwaine schüttelt den Kopf: "Du weißt, dass ich das nicht ohne dich kann. Komm steh auf. Ich helfe dir." Er zieht seinen Freund hoch in seine Arme. Merlin steht auf seinen wackligen Beinen, aber Sir Gwaine muss ihn stützen. Er hält ihn fest: "Merlin, was ist mit Arthur?" Merlin schluckt: "Er ist in Gefahr. Dieser Sir Derek, er will die Führung übernehmen. Ich bin mir sicher, er wird Königin Annis töten wollen. Und Arthur ist bei ihr in diesem Moment. Ich habe Angst. Was kann ich denn tun? Sieh mich an!" Lord Ryan hat es die Sprache verschlagen, er steht einfach nur da und folgt dem Gespräch mit seinen Augen. Der Ritter und der junge Zauberer sehen einander in die Augen: "Merlin, ich werde dir helfen Arthur zu retten." Merlin schüttelt den Kopf: "Aber wie?" Sir Gwaine lächelt: "Ich werde dich tragen!" Und mit einer schwungvollen Bewegung wirft er Merlin über seine Schulter. Jetzt reagiert Lord Ryan doch: "Nein. Merlin gehört ins Bett! Er kann den König nicht beschützen. Ihr, Sir Gwaine und die anderen Ritter von Camelot, Ihr müsst den König retten!"
Sir Gwaine grinst: "Ich kennt ihn doch mittlerweile Recht gut. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, wird er es auch tun. Er wird Arthur retten." Damit rennt Sir Gwaine los. Merlin hängt über seiner Schulter. Und Lord Ryan? Er zögert kurz, dann läuft er beiden nach. Merlin hebt eine Hand und benutzt seine Magie: "Hine on yld eft gewunigen wilgesithas, thonne wig cume!" Eine kleine blauschimmernde Lichtkugel erscheint in seiner Hand. Lord Ryan ist verblüfft, für einen Moment vergisst er weiterzurennen: "Du kannst zaubern?" Merlin antwortet: "ICh erkläre es Euch später! Vertraut mir! Aber jetzt, sucht die Ritter von Camelot, die Wachen, wen auch immer. Holt jemanden der helfen kann, eure Königin und meinen König zu retten!" Lord Ryan überdenkt die Situation, dreht sich um und rennt in Richtung der Wachen.
