Lady Aine´ sitzt auf der untersten Stufe der Treppe im Schloßhof. Ihre Augen sind mit Tränen gefüllt. Merlin setzt sich neben sie. Besorgt sieht er sie an: "Was ist los?" Die junge Frau sieht nicht zu ihm auf: "Nichts." Merlin streichelt ihr Haar: "Das sehe ich." Er lächelt sie an: "Es ist doch so ein wunderschöner Abend." Mit Ironie in der Stimme antwortet Lady Aine´: "Ja, wirklich wundervoll." Aber Merlin gibt nicht auf, er fragt nochmal nach: "Hat es etwas mit Eurem Kavalier zu tun? Mir scheint, Ihr habt ihn sehr beeindruckt mit Eurer Leidenschaft und Eurer Schönheit." Aber Lady Aine´ schüttelt den Kopf: "Oh ja. Er war unglaublich beeindruckt von mir. Ganz besonders von meinem Reichtum und von meinem Status als Mündel des Königs. Er ist genauso wie alle anderen." Merlin fasst mit seiner Hand an ihr Kinn und hebt ihren Kopf an um in ihre mit Tränen gefüllten Augen zu sehen: "Er ist ein Trottel. Vergesst ihn. Er hat Euch nicht verdient. Ihr werdet jemanden finden, der viel besser zu Euch passt." Mit seinem Shirt trocknet er ihr Gesicht ab. Die junge Frau fügt verletzlich hinzu: "Es ist aber nicht nur wegen ihm. Es ist.. es ist immer das Gleiche. Ich gehe nicht wieder hinein. Ich bin mir sicher, alle anderen im Saal denken genauso über mich. Niemand ist wirklich an mir interessiert. Sie interessieren sich doch immer nur für mein Geld und für meinen Status." Merlin schüttelt den Kopf: "Ihr werdet den Richtigen schonn noch finden. Da bin ich mir ganz sicher. Aber jetzt sollten wir wieder hineingehen." Lady Aine´ steht entschlossen auf: "Ich gehe zu Bett. Ich bin mir sicher, sie werden mich nicht mal vermissen." Merlin ergreift ihre Hand: "Seid Ihr sicher? Ihr wollt doch nicht den ganzen Spass verpassen? Tanzen, die wundervolle Musik, Eure Freunde?" Traurig antwortet die junge Dame: "Freunde? Welche Freunde? Du bist mein einziger Freund. Und Tanzen bedeutet mir nichts ohne den richtigen Mann. Wie kann ich die Musik genießen, in dem Wissen, dass alle nur wegen des Geldes mit mir tanzen? Oder wegen meiner Position am königlichen Hof?" Merlin lächelt sie an: "Ich werde in Eurer Nähe bleiben. Ich verspreche es. Und auf Euch aufpassen. Vergesst einfach den Grund, weshalb sie tanzen. Geniesst einfach den Moment. Behandelt sie, als das was sie sind, Trottel." Er grinst sie an. Genau in diesem Moment beginnt die Kapelle ein neues Stück zu spielen. Lady Aine´ lächelt: "Merlin. Tanz mit mir!" Merlin schüttelt den Kopf: "Ihr wisst, dass das nicht geht. Ich bin ein Diener, ich kann nicht mit Euch da reingehen und Euch auf die Tanzfläche führen." Aber die junge Frau lächelt noch immer: "Nicht drinnen, lass uns hier draußen tanzen. Hier im Schloßhof. Niemand wird uns sehen. Bitte Merlin?" Merlin steht auf und verneigt sich und geleitet sie von den Stufen herunter in den Hof. Zusammen und nur beobachtet vom Mond und den Sternen tanzen sie im Schloßhof. Sie drehen sich gemeinsam zur Musik im Kreis. Die Augen der jungen Frau leuchten und sie lächelt mit ihrem ganzen Herzen. Als die Musik endet, verbeugt sich Merlin erneut. Lady Aine´ lacht glücklich: "Merlin, das war wundervoll. Du hast den Abend gerettet." Sie tritt zu ihm heran und küsst ihn auf die Stirn. Glücklich lächeln läuft sie die Stufen hinauf und geht zurück in den Saal. Merlin sieht ihr verblüfft nach. Als er lächeln zum Thronsaal aufsieht, erkennt er dort seinen Freund und König, der aus dem Fenster sieht. Arthur ist total erstarrt, sein Blick voller Sorge.