Après leur retour, James et Sirius se mirent à discuter entre eux des blagues à faire aux Serpentards en priorité. James aussi avait lut des livres de la bibliothèque de ses parents pendant les vacances, et en avait tiré quelques idées. Ils confrontèrent ce qu'ils avaient trouvé pour mieux imaginer ce qu'ils allaient faire.
Mais un autre événement les préoccupait : Remus Lupin avait de nouveau été malade. Et cette fois, ils se souvinrent de la question qui s'était posée une fois : pourquoi Remus restait 3 jours à l'infirmerie pour une maladie bénigne en théorie, alors que pour des choses plus grave, genre fracture, la plupart des malades n'y passaient au maximum qu'une nuit ? Une seule autre personne à Gryffondor partageait leurs questions sur Remus : nulle autre que Lily Evans, qui s'inquiétait pour Lupin, le pensant gravement malade.
Malgré ce que le professeur Dumbledore lui avait déjà dit une fois, elle continuait discrètement ses recherches pour comprendre. Cela n'inquiétait pas les 2 larrons, qui pensaient pouvoir profiter des recherches de Lily pour comprendre le mystère Remus. Ce qui les inquiétait plus, c'est qu'un autre élève semblait aussi se poser des questions : Severus Rogue. Ils se promirent donc que, quoi qu'ils trouvent, ils le cacheraient à Severus, et qu'ils tenteraient d'induire celui-ci sur des fausses pistes.
Remus, lui aussi, avait remarqué que plusieurs élèves cherchaient à savoir ce qu'il avait, et cela l'inquiétait. Mais il ne devait surtout pas montrer que cela l'inquiétait. Au contraire. Un jour que Lily lui demandait ce qu'il avait, et pourquoi il était si souvent absent, et si c'était grave, il se mit à rire en disant que ce n'était rien, et qu'il allait très bien.
Lily et Severus semblaient avoir abandonné leurs recherche, mais pas James et Sirius, qui profitaient de ce qu'ils étaient souvent avec Remus pour protéger Peter pour chercher des signes distinctifs de la maladie de Remus. Un jour, alors qu'ils avaient de nouveau repousser une agression des Serpentards, Peter posa une question à Remus :
« Comment tu as fait pour savoir qu'ils étaient là ? Moi, je n'avais rien vu !
- Je sais pas, une impression. L'ombre me semblait bizarre, et en vérifiant, je les ai remarqués. »
Ils ne le savaient pas, mais Peter et Remus venaient de donner un indice qui allait se révéler capital à James et Sirius. Mais même eux ne s'en rendirent pas compte immédiatement. Tout ce dont ils se rendaient compte, c'est que 4 premières années venaient de donner une leçon à 2 premières années (dont Severus), 2 3èmes années, et un 5ème année.
Quelques jours plus tard, Remus fut de nouveau absent. Il avait cette fois prétexté la mort de sa grand-mère maternelle (moldue donc), qui était en fait morte plusieurs années auparavant. Avec ce prétexte, il ne devait pas apparaître à l'infirmerie. Les autres n'essayèrent donc pas d'aller le voir. Lily lui prenait ses cours, elle le lui avait promis. Mais James, Sirius, et à un degré moindre Peter se posaient franchement des questions.
Le 2ème soir de l'absence de Remus, James dut aller à l'infirmerie, suite à une rencontre avec des Serpentards. Le matin, avant de partir, il remarqua quelque chose d'étrange : alors qu'il était censé être le seul malade, l'elfe qui lui avait apporté son petit déjeuner avait un autre plateau.
En en parlant avec Sirius le soir, il fut convaincu que ce second plateau était pour Remus, qui n'était donc pas chez lui, contrairement à ce qu'il avait affirmé. Il y avait donc bien un problème, sans doute une maladie chronique.
Les 2 compères allèrent donc à la bibliothèque faire des recherches sur les maladies chroniques, tant sorcières que moldues. Ils eurent du mal à trouver des renseignements sur les maladies moldues, mais ils parvinrent finalement à la conclusion qu'aucune maladie moldue connue ne pouvait correspondre aux symptômes et à la fréquence des crises de Remus. Ce qui leur fut confirmé par Lily, qui leur avait demandé ce que les 'génies' cherchaient à la bibliothèque. Malgré le flou de ce qu'ils disaient, elle avait compris qu'ils cherchaient la cause des absences de Remus, et leur confirma très vite qu'aucune maladie moldue ne pouvait être impliquée.
Quand Remus revint, Lily lui donna les cours qu'il avait manqué, sans faire de commentaire. Et ni James, ni Sirius ne lui firent part de leurs soupçons. Mais Remus, avec les sens affûtés que lui donnait sa lycanthropie, avait compris que ces 2 lui cachaient quelque chose, et que cela le concernait.
Il ne pouvait rien faire, pas même essayer de détourner leurs soupçons, car cela leur aurait donné encore plus envie de découvrir ce qu'il cachait. Il ne pouvait guère qu'espérer qu'ils ne trouvent rien. Il se doutait qu'ils n'avaient rien trouvé, surtout parce qu'il savait que dans ce cas, ils lui auraient tourné le dos et auraient mis Peter en garde contre lui... A moins qu'ils ne le révèlent à toute l'école.
Quand il parla de ses craintes au professeur Dumbledore, celui-ci se contenta de lui répondre :
« Vous avez peu de foi en vos amis. Soyez sans crainte. Je pense que même s'ils découvrent ce que vous leur cachez, ils ne se détourneront pas de vous, M Lupin.
- Mais, professeur, je suis quand même une créature de la nuit, un danger.
- Je doute que ces 2-là le verront ainsi. Mais seul le temps nous le dira. De plus, si ils réagissent mal, je pourrais toujours, en dernier recours, modifier leur mémoire. Mais je pense que je n'aurais pas à le faire. Mais maintenant, cessez de craindre, M Lupin, et retournez en cours. »
Quelques jours après cette conversation, un événement détourna l'attention de toute l'école, y compris James et Sirius : un groupe de mages cagoulés avait attaqué des moldus parents d'enfants sorciers, et plusieurs avaient été tué. Les aurors étaient intervenus, et l'un d'entre eux avait été tué. Le père de James avait été blessé dans la bataille. 2 des sorciers cagoulés avaient été tués également, mais aucun capturé. Les 2 sorciers cagoulés tués étaient parents d'enfants scolarisés à Poudlard, de même que 5 des moldus tués.
Cet événement fit beaucoup de remous, principalement car certains Serpentards avaient osé affirmer haut et fort que les aurors et les 'sang-de-bourbe' n'avaient eu que ce qu'ils méritaient, et que les 2 parents tués étaient des héros. Les bagarres à ce sujet entre Serpentards et élèves des autres maisons envoyèrent 35 élèves à l'infirmerie en 4 jours, ce qui était sans précédent.
