-Happy corría sin descanso hacia la cima de la fortaleza, de repente atravesó un arco de luz y al cruzar-lo Happy se quedo sin palabras, "Esto... no puede ser, es..." "El reino sagrado de los Exceeds en Edoras, Extalia" -dijo una voz, que ya había oído antes, que venia de detrás suyo.
-"Por fin has venido, gran héroe de Extalia." -al oír eso Happy recordó el asunto de Edoras, y de como Natsu y Wendy estuvieron a punto de morir por su culpa, "¿Y tu como lo sabes, leopardo?" -dijo Happy asombrado "Me llamo Kayser, que como se lo de que tu eres un héroe, simple, porque yo también lo soy." -dijo Kayser acercándose a Happy, asombrado, lentamente "¿Como dices? No tiene sentido los únicos que eramos considerados "héroes", aquel entonces..." "...erais Charle y tu, ¿verdad?" -Happy lo miro fijamente viendo como su enemigo sabia mucho de el "La misión que se os encomendó era, encontrar y matar a un Dragón Slayer, pero en el ultimo momento esta se cambio por la de atraer a los Dragón Slayers hacia una trampa para que succionasen su poder mágico, dime ¿He fallado en algo?" -dijo Kayser con prepotencia "No, es cierto que yo y Charle teníamos la misión de matar a Natsu y Wendy, pero ya no." -Kayser lo miro con asco y le dijo "Eres un maldito engreído, no cumpliste con tu misión, y aun así... aun así tu y esa niña fuisteis héroes, y todo sin matar a vuestros objetivos, me das asco Happy..." "Oye si tienes algo que decirme dímelo y punto" -Kayser lo miro con ira "Ya lo creo que lo vas a saber, vas a saber el dolor, la humillación, el sufrimiento... todo lo que siento hacia ti" -Kayser se tranquilizo un poco y se lo explico todo.
-"Al igual que vosotros yo también fui enviado a la Tierra para encontrar a un Dragón Slayer, y lo hice, pasamos mucho tiempo juntos, yo no olvide mi misión y hace un año me presente delante de la reina Shagotte, y del pueblo al que quería proteger, se lo conté todo, y como me recompensaron desterrando-me para siempre." -Happy miro a Kayser con una ira letal en los ojos "No me digas que tu..." -Kayser asintió con la cabeza "...cumpliste con tu misión." "Así es, pero, mi venganza sobre los Exceeds ya se vio cumplida, todo formaba parte de nuestro plan, supongo que te preguntaras porque los Exceeds eran los esclavos de Raven Tail, bueno adivina." -la ira de Happy solo hacia que augmentar a cada segundo "Yo traicione a los que me traicionaron, por venganza." -dicho esta el cuerpo de Kayser comenzó a temblar y a desprender una aura terrible llena de maldad y odio, "Ya lo veo, tu mataste a tu Dragón Slayer, y después robaste su magia con un proceso de transferencia mágica."
(Explicación "proceso de transferencia mágica": Las magias, aplicadas en humanos, artificiales pueden ser transferidas a otros usuarios, a condición de que los dos sepan usar magia, ejemplo: Cobra y Laxus recibieron su poder de una lacrima de Dragón de trueno (Laxus) y Veneno (Cobra), al obtener su poder de una lacrima, su magia no es natural del todo por lo que si el sujeto en cuestión MUERE mediante este proceso, muy arriesgado, se puede obtener el poder deseado.)
-"Así es, yo mate a un Dragón Slayer, yo debería haber sido el héroe de Extalia, no tu." "Maldito seas, no tendré ninguna compasión de ti, alguien que aprecia tan poco la vida que la sacrifica para su propia causa no tiene perdón." "Ahora mismo sobran las palabras, ven a por mi con todo lo que tengas." -dicho esto los dos Exceeds se abalanzaron el uno contra el otro, sin intención de bacilar ante su rival.