Opowieść o dziewczynie, która rozbudziła uczucia w dwóch najbardziej skamieniałych sercach - Severusa Snape'a oraz samego Czarnego Pana. Którego wybierze i ile zrobi każdy z nich, by mieć ją u swego boku?

„The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All along dem day. So I ran to the devil, he was waiting."

Hermiona i Severus zostają połączeni zaklęciem. Ma ono na celu pomóc Severusowi w chronieniu Hermiony przed Voldemortem, który porwał Harry'ego i Rona, a szuka także i jej. Dzięki zaklęciu mogą się wzajemnie odnajdywać w każdej chwili i pojawiać przy sobie.

W życiu każdego musi w końcu nadejść ta chwila, która wywoła poruszenie i która sprawi, że znajdzie się ten szukany od wielu lat sens. Może faktycznie w Święta zdarzają się cuda.

Hermiona Granger wraca do mugolskiego świata po wojnie, która zniszczyła większość społeczeństwa magicznego. Mieszka z z ojcem i prowadzi życie bez czarów. Pewnego razu postanawia jednak zobaczyć zniszczony Hogwart, który po wojnie nie był już szkołą, a jedynie zamkiem. Jak się okazuje - zamieszkanym zamkiem. Zamieszkanym przez Bestię, a raczej człowieka, na którego spadła klątwa.

Jest coś, co musisz wiedzieć o łzach. Nie sprawią one, że pokocha cię ktoś, kto cię nie kocha.

Stracił wszystko. Zamknął pamiętnik i odłożył go na miejsce. Od tamtej pory wszystkie pozostałe kartki były puste.

W Hogwarcie odbywa się przyjęcie z okazji Nocy Duchów. Hermiona Granger przebiera się za seksowną wampirzycę, która kusi niejednego. Na przyjęciu rozmawia z tajemniczą osobą, przebraną także za wampira. Nie jest w stanie odgadnąć, kim jest nieznajomy, który, jak się okazuje, jest w niej zakochany. Gdy wreszcie odkrywa kim on jest, nie może w to uwierzyć.

Nadchodzi wojna. Wszystko dzieje się nie w porę. Hermiona informuje Severusa o czymś, przez co Severus zaczyna się obwiniać i błagać ją o przebaczenie. Wkrótce Hermiona gubi się w Zakazanym Lesie, a pomaga jej pewien centaur, który w imię swej godności, gotów był poświęcić życie.

Podczas przyjęcia urodzinowego Rona, serce Hermiony zostaje złamane. Nagle jednak dziewczyna znajduje niespodziewanie LEK na złamane serce. A co było przed JEGO dotykiem, przed jego ustami, przed trzymaniem za rękę? Nie mogła sobie przypomnieć.

Powstaje tajna organizacja o nazwie Zakon Feniksa działająca przeciwko Voldemortowi. Harry Potter dowiaduje się o wszystkim jako ostatni. Pragnie działać, lecz nie zostaje przyjęty jako członek do Zakonu. Gdy Harry z przyjaciółmi wracają do Hogwartu, Harry wraz z Dumbledore'em zaczynają często znikać. Harry nie mówi nic nikomu. Nie radzi sobie z samym sobą. Z Voldemortem...