Baru 5 tahun menjalani keabadian, Alfa Jacob sudah bosan. Lantas muncul adik tirinya, serangan vampir di La Push, dan serigala hitam misterius memasuki teritorinya. Para Tetua berkonspirasi membentuk batalion werewolf. Jacob & Seth harus menuntaskan misteri di balik legenda hitam Quileute dan pengkhianatan Sam, sebelum bel waktu kematian mereka yang diramalkan Alice berdentang.