Smaug, el terrible, la más grande calamidad de esa Era… estaba muerto, el señor de Dale lo había matado con una flecha negra evitando su llegada a Erebor. Entonces ¿Qué pasaba ahora? 60 años de una monarquía avariciosa por parte del rey bajo la montaña quien expulsó a su hijo a punta de espada. Así es como el heredero de Thráin había llegado a un agujero hobbit con un dulce hobbit.

Reclutar a Bilbo Bolsón no era problema. Recuperar Erebor del viejo Smaug tampoco. Aceptar a la hija de un dragón... podría llegar a serlo. Pero no serán los doce enanos, el hobbit o el mago los que causen conflictos. Pronto, Thorin deberá decidir entre seguir despreciando a Hermione por su herencia o ceder a la atracción que ella ejerce sobre él, y la cual le es correspondida.

- ¿Que eres tú? - Hobbit, su magnificencia.- Bilbo trago en seco una vez más. Ser olisqueado lo llenaba de miedo, pero su cuerpo sentía un cosquilleo poco familiar. - Hobbit... – Repitió Smaug, mientras que con una de sus garras, de la misma pata donde tenía a Bilbo, comenzaba a rasgar la ropa.- Nunca he probado uno. (Yaoi)

AU. Bilbo tiene que viajar a la ciudad más peligrosa, Pentameron, para encontrar al padre de Frodo y llevarlo a casa. Sin embargo, su presencia en aquella ciudad desata un conflicto entre el líder de los cambiantes, Smaug, y el más poderoso de los cazadores del clan Durin: Thorin Oakenshield. Thorin/Bilbo/Smaug.

Secuela de: "The Hobbit: The Mysterious Girl". Primero leer está historia antes de continuar. ¿Lena sobrevivió?, ¿O está varada en el Limbo? ¿Que hay de los demás? ¿Habrá un futuro?

Ella creyó que ese lugar no existía, que no había modo de ir a ese lugar, que equivocada estaba. Y al estar ahí se sumergió en una gran aventura, además de que descubrió algo que creía que no iba a tener en toda su vida, si quiera conocerlo. Pero por sobre todas las cosas, ella debe cumplir su promesa: Matar a Azog.

Cuando Bilbo y sus compañeros consigues reconquistar la montaña, el mal del dragón comienza a caer sobre Thorin. Sin embargo, el pequeño hobbit no permitirá que su querido amigo caiga en las garras de ese mal. Incluso aunque eso signifique darle su cuerpo en el intento. Advertencia: Contiene Lemon.

Billa era una hobbit que vivía apaciblemente en La Comarca, cuando una noche entran trece enanos y un mago en su casa y junto a ellos emprende una aventura hacia la Montaña Solitaria. El objetivo de la compañía es rescatar su hogar de las garras de un dragón. Pero la joven hobbit tendrá que lidiar con ciertas situaciones inesperadas. (Bilbo Fem!) Conjunto de One-Shots.

Thorin el "Asesino de Elfos" y Belladonna Bolsón "La hobbit que se hizo Enana" comienzan una nueva vida en el reino reconstruido de Erebor, pero en su felicidad deberán enfrentar algunas adversidades. ¡Esta es la continuación de "La hobbit y el rey Enano"! :)

Smaug, el único dragón que es capaz de transformar su piel, no conforme con haberle arrebatado su hogar y su oro, ahora está en busca de la única cosa que Thorin no está dispuesto a ceder. Bilbo, por otro lado, tendrá que enfrentarse a la terrible responsabilidad de ser el único capaz de volver vulnerable a un dragón. Pero descubrirá que Smaug no es el único vulnerable ante él.

Thorin Escudo de Roble y Belledonna Bolsón deben ser salvados, por eso Gandalf los une en una aventura que no sólo salvará la vida del rey Enano con el amor verdadero y unirá a dos almas que se necesitaban, sino que resucitará un antiguo reino Khazâd