Una historia alterna de gravity falls. unos pequeños heermanos gemelos llegan a un pueblo remoto y perdido la hermana es una chica alegre y el hermano es un chico cual deseo es tener el poder de cambiar todo, después de llegar a la cabaña de su tío abuelo, dipper huye al bosque y se encuentra un libro, al abrirlo invoca a un ser poderoso llamado Bill cipher