Lucy est une jeune louve garou quand son père apprend ce qu'elle est et la jette à la rue. Elle vit seule dans la forêt quand elle rencontre Fried qui réussi à la convaincre d'intégrer sa meute, Fairy Tail.

OS - Edward, croyant que Bella est morte, vient demander aux Volturi de mettre fin à ses jours. Bella part avec Alice à Voltera pour tenter de le sauver avant qu'il ne soit trop tard...