[Ambientado poco después del final de la temporada 5] La Reina Malvada se aparece por Storybrooke para causar estragos en la vida de Regina una vez más, haciendo uso de algo que sólo ellas conocen; la atracción que ambas comparten por Emma Swan.

Una niña aparece de repente en casa de la alcaldesa y le entrega una carta, Regina decide quedarse con ella y ser su guardiana. Sin pedirlo termina recibiendo ayuda de Emma, que insistirá en querer saber quién es la pequeña, que quiere de la reina y por qué insiste en quedarse con ella. Swan Queen

Swanqueen. Basada en Carmilla. Los Swans vivieron por generaciones en su gran castillo, acechados por una oscuridad innombrable. Emma nunca había sido consciente del peligro que la acechaba hasta que, a la tierna edad de dieciocho años, se encontró con la mujer que la había visitado en sus sueños desde que era niña y que, sin ella saberlo, se había propuesto terminar con su estirpe

Tinkerbell cometió un gran error, una pequeña confusión con el Verdadero Amor de la Ex Reina Malvada; pero con la ayuda de Belle, Rubi y Henry idearán un plan para que Emma y Regina al fin estén juntas. Con la participación especial de El Oscuro como Mr Gold - / FEMSLASH (Swan Queen) con el tiempo la categoría subirá