Setelah BOTFA, para Dwarf Erebor membangun kehidupan baru di bawah pimpinan Thorin Oakenshield. Mereka semua selamat dan lolos dari perang besar pada zamannya. Namun, apakah kejahatan benar-benar musnah? Bagaimana cara kedua pangeran Erebor menyikapi kejahatan yang kembali merebak? . Warning : Melibatkan banyak karakter dari LOTR dan TH.

Setelah merebut kembali Erebor dari tangan Smaug, para Dwarf memulai kehidupan baru di kerajaan mereka. Apakah yang terjadi di tempat tersebut? Warning : (Slash, Incest, Yaoi, Boys love, boy x boy di chapter 2), Alternate Reality untuk DOS dan BOTFA. Character : Kili x Fili. Thorin x Bilbo. Nori x Bofur. ? x ?

Setelah BOTFA, Fili di nyatakan gugur dalam perang. sementara itu, Legolas Greenleaf menemukan suatu alasan untuk perubahan pada dirinya. Warning : Slash, Legolas x Fili, Alternate Reality untuk BOTFA, OOC, melibatkan banyak karakter dari The Hobbit (Dwarf, Elf, dll).

Dia sudah tahu hari itu akan datang, tapi pada saatnya tiba rasa kehilangan itu tetap membunuhnya. Warning : Slash, Male x Male, Boys Love.

Fili dan Kili berjuang menghadapi Azog demi mempertahankan Erebor. Warning : Gore, kekerasan dan kematian para tokoh utama. Untuk rating sengaja pakai M untuk gorenya, dan di sesuaikan untuk yang lainnya.

Kili is a psycho. His family couldn't accept it, but Fili always loves Him and never want to leave Him.

Sejak kecil Fili dan Kili selalu bersama. Keduanya saling menyayangi dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain, hingga tiba saatnya mereka tumbuh dewasa. Akankah mereka tetap bersama?