Lorsqu'Erik était enfant et exposé au monde comme l'Enfant du Diable, il rencontre Rose elle aussi considérée comme un monstre et surnommée l'Enfant du Loup. Tous deux s'enfuient du cirque et rêvent de vengeances sur ce monde habités d'humains fous, odieux et bêtes... Mais rêvent aussi de fondés chacun une famille.

Nawe est la nouvelle recrue de l'Armée des Fantassins, des hommes et des femmes protégeant les Wraiths. Son Commandant ayant plusieurs rivaux, la tâche s'annonce difficile... Surtout quand Nawe découvre qu'elle possède un sixième sens très développé qu'elle devra apprendre à utiliser pour protéger son Commandant... Todd.