Bonnie Bennett descubre que es una bruja y pasa a formar parte del grupo elegido por su abuela para proteger Mystic Falls de los vampiros. Para ello, debe colaborar con Vaughn, un cazador, y Kai, otro brujo, que esconde un horrible secreto. Mientras tanto, Elena Gilbert se sumerge en el mundo del vampirismo al conocer a Damon Salvatore, a quién no puede sacar de su cabeza.

Hermione Granger, a punto de comenzar su séptimo año en Hogwarts, comienza a tener sueños extraños que involucran a Draco Malfoy. Entre ellos surge una conexión importante, y tienen trabajar juntos aunque primero deban aprender a tolerarse. ¿Draco no-tan-malo? ¿Ron novio-super-celoso? ¿Harry amigo-con-derecho? ¿Podrían las cosas ser más raras?