Bella Swan vive en chicago en 1918, ahí encuentra al amor de su vida Edward Masen su prometido. Todo cambia cuando llega una epidemia a la ciudad y ella cree haber perdido a su gran amor. Se le presente la oportunidad de la inmortalidad, y un siglo después se encuentra a su amado, pero ya no es Edward Masen si no Edward Cullen.

Rosalie Hale tuvo una hija antes de ser transformada en vampiro la pequeña Isabella Lilian Hale. Años mas tarde encuentra a una chica parecida a su hija, una chica con un pasado extraño... los Quileutes no dejan que se intente averiguar de donde proviene. La joven chica se encariña con los Cullen y ellos con ella...