Fili et Kili sont frères ennemis et se contentent d'une entente cordiale après la Bataille des Cinq Armées. Toutefois, lorsque Kili se retrouve nommé à la tête de la force armée la plus prestigieuse du Royaume, et que Fili est placé sous ses ordres, leur apparente cordialité se transforme en un rapport de force qui semble sans issue. Fili/Kili, donc inceste.

Suite de "Diables d'elfes". En épousant Tauriel, Kili s'est lui-même éliminé de la succession au trône d'Erebor. Sa fille la sang-mêlé ne peut en aucun cas y prétendre. Fili a donc le devoir de trouver une épouse naine et d'en avoir une descendance pour perpétuer la lignée. Mais peut-on trouver une épouse sur commande ?