Badając szkołę Dalton, Kurt Hummel poznaje Blaine'a Andersona, który błyskawicznie wpada mu w oko. Chłopak mówi mu, jak radzić sobie z problemami, a nawet staje w jego obronie przed Davidem Karofsky'm. Daje to mizerny efekt, jednak między obydwoma wytwarza się więź, z której nie zdają sobie jeszcze sprawy. Jak potoczą się ich dalsze losy?