Konspirasi jahat membuat Naruto dan Kushina terusir dari istana. Dalam perjalanannya, Kushina mati, meninggalkan Naruto seorang diri. Naruto dijual ke rumah bordil, merasakan kerasnya hidup di gurun pasir hingga menjadi dayang di Kerajaan Uchiha. Namun pada akhirnya dia dihadapkan pada dua pilihan: cinta atau balas dendam? Pair : SasuFemNaru