Gandalf teme que la ayuda de Bilbo no sea suficiente para la misión que Thorin pretende llevar a cabo, así que decide ir a buscar a alguien más. El mago sospecha que el rey enano no aceptará la ayuda de una mujer aventurera, a pesar de su destreza, pero tiene un plan para hacerle cambiar de opinión.

Thranduil acude a Erebor para ofrecerle a Thrór, el Rey Bajo la Montaña, sus más altos servicios políticos, a cambio de que el Rey Enano le conceda su muy inusual deseo. Thorin/Thranduil

Thorin escudo de roble no entiende como puede ayudarle una humana insolente criada por elfos en su misión para recuperar Erebor... lo que no puede imaginar es cuanto le ayudará no solo a encontrar el camino a su hogar si no a no perderse a si mismo en el intento.