Podejmując desperackie próby uratowania Sasuke, Naruto trafia do Orochimaru, co bynajmniej nie przynosi żadnych dobrych skutków. Uchicha ma swojego dawnego przyjaciela za nic i postanawia mu to pokazać. Na szczęście wkrótce z odsieczą przybywa Kakashi. Ta historia to KakaNaru i angst pełną gębą.