Situado al final de la 3ª temporada. Bo ha desaparecido junto con Dyson y Tamsin, dejando a Lauren y Kenzi a merced de los faes en un mundo revolucionado por la Morrigan. Mientras la súcubo se enfrenta a sus peores pesadillas para descubrir lo que alberga su corazón, en las manos de Tamsin caerá la responsabilidad del futuro de muchas personas.

Con Kenzi camino del Valhalla de la mano de Tamsin y Lauren desaparecida junto a Evony, Bo se encuentra sola, sumida en la desesperación y la tristeza, totalmente vulnerable a un ser maligno que la acecha desde la oscuridad. El futuro de Bo pasa por encontrar a su amiga y al amor de su vida y, con su ayuda, derrotar al mal, cambiar su destino.