Mientras cosas extrañas pasan en Hogwarts, Hermione descubre a un ser misterioso y seductor que la convencerá de aventurarse en un riesgoso viaje que traerá como consecuencia el regreso de la verdadera identidad de ese peligroso desconocido.

II Parte: Después de finalizar la guerra, Hermione se encuentra viviendo su vida junto a lord Voldemort. Descubriendo que está embarazada tendrá que lidiar no solo con la indecisión y crueldad del mago oscuro, sino también enfrentarse a un nuevo y poderoso enemigo que amenaza con destruir todo lo que ella podría llegar a amar.