Situado entre el Hobbit y El Señor de los Anillos. Tauriel ha perdido a Kili y le duele su muerte. Legolas siempre está a su lado y le brinda su compañía. El rey se interpone entre los dos. Tauriel analiza sus sentimientos y sabe que no ha dejado de amar a Legolas. ¿Podrán estar juntos?