Kun Uther kuolee, nuori ja hieman hämmentynyt Arthur kruunataan Camelotin kuninkaaksi ja hän on vaikeiden valintojen edessä. Yhtenä iltana hän eksyy (tapojensa vastaisesti) metsään ja tapaa Merlinin ja Gaiuksen, jotka asuvat vaatimattomasti keskellä metsää. Menneisyys ja tulevaisuus alkavat lopulta selkiintyä. (A/M)

Arthur saapuu takaisin taistelutantereelta hyvin kummallisena ja onnettomana. Merlin tietenkin huolestuu ja tahtoo tietää, mitä on tapahtunut. Mutta kukaan ei suostu antamaan hänelle vastauksia. Luonnollisesti, hän kaivaa ne itse esille, yllättävin seurauksin. A/M slash

"Mutta miksi et kertonut tästä? Eikö minullakin olisi ollut oikeutta tietää? Mikset luottanut minuun?" "Minä luotin kyllä ystävääni Arthuriin ja tulevaan suureen ja mahtavimpaan kuninkaaseen jota on koskaan nähty. En vain luottanut Utherin poikaan, joka oli kasvatettu vihaamaan taikuutta ja pitämään sitä läpeensä pahana" Slash