Le premier conte de la saga de Freljord. Il était une fois, sur Ionia, un combattant des bois, Udyr, qui avait été recueilli par un moine d'Hirana, Sarutobi. Il sera initié aux arts martiaux. Udyr va devoir parfaire son apprentissage et acquérir la sagesse lors d'un voyage à travers les mers et les terres de Runeterra. Il rencontrera sur son chemin la belle Ahri.