Lorsqu'Elvie revient d'une longue mission, elle se rend compte que son meilleur ami n'est pas celui que tout le monde croit. Pourquoi est-elle la seule à voir que ce Percival Graves n'est qu'une imitation ? Et comment arrivera-t-elle à le prouver ? Car, sans le savoir, elle va se frotter à l'un des plus puissants sorciers de son temps et à ses sombres machinations... Percival/OC

Graves a repris le travail mais cela est assez difficile pour lui de revenir à la civilisation après ce qu'il s'est passé avec Grindelwald. Et si le changement commençait un soir de St Valentin