Alors que la guerre déchire différents royaumes, le roi d'Edior conclut une alliance avec Katenze en mariant sa fille, la princesse Alys, au prince Kyo. Parallèlement, une jeune servante de la reine Luka, nommée Yukari, apprend par hasard que la reine recherche une femme, Mizki, enfuie des années auparavant avec deux nouveaux-nés.

Renji et Hisagi s'inquiètent pour Kira. En effet, celui-ci semble manquer de sommeil. Ils décident donc d'espionner leur ami pour en découvrir la cause.