Nos situamos en la época medieval, las familias más poderosas del sur y el oeste, los Dragneel y los Scarlet, deciden casar a sus hijos más jóvenes para formar una alianza. Pero, el verdadero objetivo de Natsu no es ese, ¿qué esconderá el joven Dragneel? El misterio lo envuelve todo y el amor surge de las cenizas de lo desconocidos.