Emma Swan et Killian Jones dans un monde alternatif, dépourvu de magie -ou presque. Hypnotisée par son regard profond, la jeune Swan va ensuite le détester...détester ce qu'il est mais, très vite, tout changera. Maître Destin interviendra alors, très joueur, pour rapprocher ces deux êtres brisés par leur passé et la vie.