Lilyn est une absynthe studieuse et visiblement, banale : un mètre quarante, spécialiste des potions les plus ennuyeuses et très (trop) timide. Rien pour intéresser l'illustre Ezarel, son éminent chef de garde ! Un jour, elle découvre une potion permettant de changer d'apparence. Débute alors une double vie de risques, de nouvelles expériences, de questionnements et de séduction.

Harry est étudiant au conservatoire. Sa vie serait parfaite s'il n'était pas complètement fauché et, de surcroît, célibataire.