Suite à une remarque blessante de Natsu, Lucy décide de quitter Fairy Tail. Elle se retrouve à devoir remplir une mission longue durée dans un bar lugubre fréquenté par une guilde noire. Comment va-t-elle s'en sortir ? Va-t-elle revenir à Fairy Tail ? Et si oui, sera-t-elle la même ?

Une étoile solitaire désespère que personne ne l'admire jamais mais c'était sans compter sur la grandeur de l'espace et sur l'existence d'un certain Dieu du Feu.

Juvia s'est encore fait rejeter par Gray mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres pour Juvia. Pleurant avec la pluie, Juvia va apprendre quelque chose qu'elle n'est pas prête d'oublier.