Pendant des années, il s'était construit un sourire, un monde heureux à protéger. [...] Pendant des années, il avait rejeté cette période de sa vie [...] pour ne pas à avoir son poids constant sur les épaules. Mais désormais, tout ceci lui retombait dessus avec violence, et la suite des événements risquait bien de faire s'écrouler tout l'univers joyeux qu'il avait patiemment bâti..

Je ne mettais jamais rendue compte à quel point toutes ses petites habitudes, ses petites disputes, ses fous rires étaient précieux. Il avait fallut que le temps me glisse entre les doigts et me séparent de mes amis pour que je m'en rende compte.

C'est la guerre! Et cette fois Lucy, manipulée par Zeleph, encourage le combat. Natsu fera tout pour la sauver des ténèbres. Gray sera quand à lui jugé pour un crime qui n'est pas sien. Le destin du monde humain repose désormais sur les épaules de Tim qui devra invoquer les dragons depuis longtemps disparus!

Le royaume de Fiore est ravagé par les dragons. La plupart des membres de Fairy Tail sont morts. Natsu s'est enfuit avec Lucy afin de se cacher puis elle est partit pour le sauver. NaLu