História se passa no sexto ano de Hogwarts. Harry e Draco se envolvem em mais uma briga, parece que o ódio entre eles só fez aumentar, mas depois de um sonho, as coisas ficam diferentes.

Draco Malfoy, puro-sangue e Príncipe da Sonserina, sofre o impensável quando é atacado e mordido por Remus Lupin. Como se espera que ele tenha uma vida após isso, principalmente quando Potter continua a meter seu nariz nas coisas em que não devia?