Draco Malfoy y Hermione Granger se encuentran en su séptimo año escolar después de la Gran Batalla. Harry y Ron están en las prácticas para auror, mientras que Ginny está terminando su último año en Hogwarts junto a Hermione. Van a pasar un montón de cosas antes de que el año llegue a su fin.

Tras la muerte Lucius Draco debe ocupar su lugar como Mortífago, Voldemort le ordena asesinar Hermione más él no lo hace y finge su asesinato. Hermione viva y escondida en Malfoy Manor decide convertirse en Mortífago, con la ayuda de Draco se infiltra en el bando enemigo para acabar con la guerra. Cap. 39 Up! Comienzo del tercer arco final.