Un corps déchiqueté est découvert en Lozére , seul indice sur la chemise maculée de sang : Nick Burkhardt . Au centre de l'enquête Nick va devoir répondre à certaines questions et même se rendre en France avec le Capt Renard et Monroe . Les meurtres rappellent la bête du Gevaudan , employé jadis par un des membre des 7 famille royale pour trouver les fameuses clés.